Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой

Эксцентричная, одинокая школьница Миё, влюблённая в замкнутого одноклассника Хинодэ, получает от загадочного кота-торговца волшебную маску, превращающую её в кошку. В кошачьем обличье она сближается с ним, но чем чаще она бежит от своих проблем в чужой облик, тем больше рискует навсегда потерять человеческую сущность. Трогательное, фантазийное японское аниме о самопринятии, одиночестве и первой любви.