Действие разворачивается в 1984 году в захолустном промышленном городке: профессор-атеист, самогонщик и садист-милиционер оказываются связаны похищением девушки. Беспросветно мрачная, шокирующая драма Балабанова о разложении и агонии позднего СССР — тяжёлое, но мощное высказывание, не для впечатлительных зрителей.