В мире, строго разделённом на верхний город медведей и подземный город мышей, которым внушают страх друг перед другом, случай сводит ворчливого бедного медведя-музыканта Эрнеста и смелую мышку-сироту Селестину. Вопреки всем предрассудкам между ними завязывается нежная дружба, за которую их обоих преследует закон. Нежный, акварельно-красивый и трогательный французский мультфильм о дружбе и терпимости, номинант на «Оскар».
