После гибели матери при бомбёжке подросток Сэйта и его маленькая сестра Сэцуко остаются одни в охваченной войной Японии и, отвергнутые роднёй, пытаются выжить самостоятельно, медленно угасая от голода. Душераздирающая, гуманистическая антивоенная драма студии Ghibli — одно из самых печальных произведений в истории анимации.