В Китае 1930-х пожилой одинокий уличный артист, виртуоз древнего искусства мгновенной «смены масок» сычуаньской оперы, желая передать секрет мастерства наследнику мужского пола, покупает на рынке ребёнка. Обнаружив, что это переодетая девочка, он поначалу отвергает её, но между стариком и упрямой сироткой рождается глубокая, целительная привязанность. Тёплая, трогательная и красивая драма У Тяньмина.
