Преуспевающий голливудский постановщик лёгких комедий Джон Салливан, устав от пустоты, задумывает снять социально значимый фильм о страданиях бедняков и, чтобы проникнуться темой, переодевается бродягой и отправляется странствовать. Реальная нищета, тюрьма и лишения приводят его к неожиданному выводу о ценности смеха. Остроумная, трогательная и мудрая трагикомедия Престона Стёрджеса о назначении искусства, с Джоэлом Маккри и Вероникой Лейк.
