В глухом сиротском приюте на исходе Гражданской войны в Испании появляется новый мальчик Карлос, которого начинает преследовать призрак погибшего здесь ребёнка. Раскрывая тайну его гибели, Карлос сталкивается с человеческой жестокостью, куда более страшной, чем любое привидение. Атмосферная, поэтичная готическая драма-хоррор Гильермо дель Торо, «брат» «Лабиринта Фавна».