В середине XIX века, когда самурайский уклад доживает последние годы, добрый низкоранговый воин Мунэдзо любит служанку из простолюдинок, но сословные преграды кажутся непреодолимыми. Вдобавок клан приказывает ему сразиться с бывшим товарищем, обвинённым в мятеже. Нежная, элегичная и человечная самурайская драма Ёдзи Ямады о любви и достоинстве на сломе эпох, «сестра» его же «Сумеречного самурая».