В поезде, идущем через вымышленную европейскую страну накануне войны, молодая англичанка знакомится с милой пожилой гувернанткой, которая вскоре бесследно исчезает, а все попутчики уверяют, что никакой старушки не было. Вместе с обаятельным музыкантом героиня распутывает опасный шпионский заговор. Остроумный, стремительный британский триллер Хичкока.
