Вернувшийся с Второй мировой психически надломленный, склонный к насилию моряк Фредди Куэлл прибивается к обаятельному основателю нового философско-религиозного движения по прозвищу «Мастер». Их сложная, притягательно-разрушительная связь становится центром фильма. Загадочная, гипнотическая психологическая драма Пола Томаса Андерсона с выдающимися Хоакином Фениксом и Филипом Сеймуром Хоффманом.