В нищей послевоенной России 1952 года одинокая мать с маленьким сыном встречает в поезде обаятельного мужчину в военной форме, оказавшегося вором. Мальчик, тоскующий по отцу, тянется к нему, но его двойная жизнь оборачивается предательством, оставляющим неизгладимый след. Пронзительная, ностальгически-горькая драма Павла Чухрая об отцовстве и утраченном детстве, номинант на «Оскар».