В оккупированной нацистами Варшаве труппа польского театра во главе с тщеславным премьером Йозефом Турой и его женой-примадонной оказывается втянута в опасную шпионскую игру. Актёры пускают в ход весь арсенал перевоплощений, гримов и импровизации, чтобы обмануть гестапо и сорвать планы врага. Смелая, блестяще-остроумная антинацистская комедия Эрнста Любича, дерзкая для своего военного времени, с Джеком Бенни и Кэрол Ломбард.